تتمثل الخطوة الأولى في تقييم احتياجات العميل وأهدافه وتحدياته الخاصة. يعد فهم سير عمل العميل وتفضيلاته وأهدافه أمرًا بالغ الأهمية لتصميم وظائف AIAssistant وفقًا لذلك. استنادًا إلى التقييم، يمكن تخصيص GoBoss AI لتلبية متطلبات العميل. قد يشمل ذلك تكوين المساعد للتعامل مع مهام محددة وإعداد ميزات التعاون والتكامل مع الأنظمة أو الأدوات الحالية التي تستخدمها الشركة.